صندوق استثمار ممتلكات تجارية
تحدي العمل
العميل هو شركة وساطة استثمارية متوسطة الحجم تقع في وسط مونستر (جنوب ايرلندا)، تقدم خيارات منح واستثمار لعملائها. أراد عملاء الشركة الاستثمار في العقارات التجارية في أوروبا، ورغبت الشركة في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النشاط الاستثماري. بناءا على ذلك، طلبت الشركة من فاريلي وميتشل صياغة منتج تجاري للاستثمار العقاري حسب الطلب.
نهجنا المتبع
تملكت فاريلي وميتشل عقارات تجارية مناسبة للشركة ونظمتها، ومن ثم روجتها لعملاء الشركة الكبار أصحاب الثروة العالية. بعدها، طلب من فاريلي وميتشل إدارة الاستثمار بعد مرحلة الاستحواذ.
من خلال علاقاتها في سوق العقارات التجارية بألمانيا تمكنت فاريلي وميتشل من تحديد مكتب عقارات مطابقا لمعايير الاستثمار المرغوبة. ثم قامت بإجراء الدراسة المانعة للجهالة اللازمة ونظمت الاستثمار نمط أكثر الضرائب فعالية، مع أخذ الاعتبار بقوانين الضرائب الايرلندية والألمانية.
وباستغلال علاقة فاريلي وميتشل القوية بالبنوك الألمانية والايرلندية، تم تأمين 70% من تمويل الديون غير قابلة الرجوع للعميل. أدى ذلك إلى تعزيز استثمارات المستثمرين دون تعريضهم إلى مخاطر إضافية.
تم تأجير المبنى لعدد من المستأجرين الكبار وبناءا على عهود قوية .
مزايا وقيمة المشروع
بعد مرور 18 شهر، حققت الممتلكات زيادة كبيرة وتمكنت فاريلي آند ميتشل من إعادة تفاوض القروض وإرجاع 30 % من أموال المستثمرين بواسطة تشغيل القيمة الإضافية لرهائن العملاء.
وبسبب العائد الكبير الذي تحققه الممتلكات، يحصل عملاء الشركة على أرباح سنوية قدرها 3% على مدار استثماراتهم. وهذه مصلحة خاصة لهؤلاء العملاء الذين اقترضوا للاستثمار في العقار.
العودة إلى دراسات الحالة